My Little Pony: Venskab er ren magi

Twilight og resten af sekskløveret tager til Crystal Empire for at være med til "krystaldåben" af Cadance og Shining Armors baby.

Mens Starlight forsøger at redde, hvad hun kan af det mislykkede møde med hendes gamle ven, kæmper Twilight og resten af sekskløveret for at redde Crystal Empire fra en evig vinter.

Mens Rarity er i Manehattan for at lede efter det ideelle sted til sin nye butik, må hun hjælpe Pinkie Pie med at finde den perfekte gave til hendes søster, Maud. Uden at Maud opdager det.

Nu hvor de har fået deres cutiemarks, har Cutiemark klubben svært ved at finde ud af, hvad de skal tage sig til. Apple Bloom foreslår, at de følger deres skæbne.

Spike er tvunget til at deltage i en farlig ildprøve for at vinde titlen som Dragernes Herre for at beskytte sine venner.

Da Starlight begynder at blive venner med en anden pony med en slem fortid, forsøger Twilight at standse hende.

Rainbow Dashs drøm om at blive en Wonderbolt går endelig i opfyldelse, men hun gør et katastrofalt førstehåndsindtryk på truppen, og får et forfærdeligt øgenavn, som hun er fast besluttet på at ændre.

Det er Kaminvarmeaften, og alle glæder sig. Alle lige på nær Starlight Glimmer. For at muntre hende op, beslutter Twilight sig for at læse en af sine yndlings-kaminvarmeaftenhistorier for hende.