Bella Swan bor hos sin mor i Phoenix, Arizona, men trives ikke. Da hendes mor skal giftes igen, vælger hun at flytte hjem til sin far. Han bor i den lille by Forks i Washington.

Efter Renesmees fødsel samler Cullens-familien samtlige vampyrklaner for at beskytte barnet fra en falsk beskyldning, der bringer familien i fare.

Efter at være blevet dødeligt forelsket i vampyren Edward Cullen, knuses Bella Swan totalt af hans pludselige forsvinden. Hun indleder et venskab med den uimodståelige Jacob Black.

Velkommen tilbage til Forks. Og velkommen til århundredets bryllupsfest. Snart er Bella ikke længere single. Ikke længere barnløs. Og ikke længere menneske.

Bella stor overfor et alvorligt valg. Hun må vælge mellem drømmefyren Edward, der er vampyr, eller bedstevennen Jacob, der er varulv.