The Blacklist

Raymond "Red" Reddington overgiver sig til FBI og tilbyder at samarbejde med dem under en betingelse: Han vil kun tale med den nyudnævnte FBI-profiler Elizabeth Keen.

Med hjælp fra en CIA-agent og Ressler går Red og Elizabeth efter "The Freelancer" for at forhindre et nyt mord. Elizabeth er i tvivl om, hvad hun skal stille op med Toms kasse.

Red og FBI forsøger at finde en kinesisk spion, som tidligere har arbejdet med Red. Samtidig begynder Elizabeth at efterforske Tom.

Da Liz vidner mod en narkobaron, bliver et andet vidne bortført, muligvis af "The Stewmaker" - en mand som er ansvarlig for hundredvis af forsvundne personer. Samtidig slår Red og Ressler sig sammen for første gang.

Robert Knepper er på flugt, men Red og FBI ved ikke, hvordan han ser ud. Elizabeth havner midt i et kidnapningsforsøg.

Denne gang kæmper Red mod en smuk kvinde, som er terrorist. Tom forsøger at bevise, at han er uskyldig ved at give FBI noget.

Et kemisk angreb i undergrundssystemet får FBI til at sætte en jagt ind på den ansvarlige. Spændingerne mellem Elizabeth og Red tager til efter deres konflikt med Tom.

Endnu en person på listen bliver afsløret, og Elizabeth hører om et meget farligt planlagt angreb mod landets finansielle system. Desuden kommer Tom Elizabeth til undsætning.