The Borgias

Det lykkes Rodrigo at bestikke og skræmme sig vej til titlen som pave Alexander VI, hvilket gør ham til den katolske kirkes nye leder.

Den nye pave spilder ikke tiden med at cementere magten og afbalancere modstanden mod ham i kardinalkollegiet ved at give sine børn højtrangerende embeder.

Rodrigo søger finansiering gennem at arrangere et ægteskab for Lucrezia, som vil alliere ham med Milano. Micheletto bliver beordret til at befri sine støtter for den trussel, som Della Rovere udgør.

Lucrezias økonomisk og politisk motiverede bryllup med den milanesiske adelsmand Giovanni Sforza ender i en katastrofe takket være Juans upassende skuespil til ære for sin søster.

Lucrezia bliver skiftevis forsømt og misbrugt af sin grusomme mand og initierer en affære med Paolo, en flot stalddreng. Cesare indgår en aftale med Machiavelli.

Della Rovere når til Frankrig og indgår en aftale med landets hersker om at invadere Italien og indsætte ham på den pavelige trone til gengæld for at få kontrollen over Napoli.

Kong Karl af Frankrig og Della Roveres invasion fortsætter vejen mod en tilsyneladende uundgåelig sejr, da franskmændene plyndrer byen Lucca, og de italienske magter flygter.

Angriberne tager en flygtende og gravid Lucrezia til fange, da de marcherer mod Rom, men hun charmerer kong Karl og får lov til at overtale sin bror Juan til at trække sine forsvarstropper tilbage.