Brotherhood

Den nye stjerne i Rhode Islands politik, statsrepræsentant Tommy Caffee, bliver afpresset af en lokal irsk mafiaboss, da hans længe savnede bror Michael Caffee vender tilbage efter syv års fravær.

Michael kommer i konflikt med Freddie, da han forsøger at udvide sin forretning. Tommys forsøg på at forhindre en ny motorvej i at ødelægge The Hill bringer ham tæt på den magtfulde Judd Fitzgerald.

Tommy kommer tættere på Judd. Eileens elsker afbryder deres affære. Michael kæmper med, hvor meget the Hill har ændret sig, mens han var væk.

Spændingerne mellem Caffee-brødrene vokser, da agenter fra finansministeriet laver en razzia hos deres mor, Rose, under søndagsmiddagen.

Freddie og Michael kommer i konflikt over en lokal softballturnering. Tommy må afveje sin loyalitet over for formanden med sin loyalitet over for The Hill. Rose mister sit job.

Declan og hans partner Ralph er involveret i en skudepisode. Tommy betaler et lån tilbage og Mary-Rose bliver taget i at ryge pot.

Michael overtaler Tommy til at hjælpe med at redde en lokal biograf. Eileen går til bekendelse over for Mary-Kate, og Rose bliver tvunget til at tage et job i en stor butik.

Michael tager en gammel kæreste med på en biltur. Rose planlægger en surprise-fødselsdagsfest for Michael, og Tommy arbejder på at få en forfremmelse.