Dawson's Creek

Dawson får problemer, fordi han er begyndt at få varme følelser for sin bedste veninde. Det viser sig snart at være gensidigt - men hvordan skal de takle den situation?

Dawson er ikke just begejstret, da det går op for ham, at Jennifer skal være Cliff Elliots date til skoleballet. Under festen kommer det til et opgør mellem Dawson og Cliff.

Dawson får lov til at være med i Mr. Golds filmundervisning, hvis han accepterer at arbejde som assistent på Cliffs film. Joey får problemer, da hun lyver om, at hun er en velhavende overklassepige.

Dawson opdager, at Pacey var Tamaras uidentificerede elsker på videobåndet - men det er ikke den eneste opdagelse, han gør. Hans mor har nemlig også hemmeligheder, som afsløres.

Alle i byen har travlt med at søge ly, fordi en kæmpestorm hastigt nærmer sig. Der bliver også stormvejr indenfor, da Gail bliver tvunget til at indrømme overfor Mitch, at hun har haft en affære.

Pacey fortæller begejstret Dawson om muligheden for at han og Tamara skal på date. Samtalen bliver overhørt og snart svirrer rygterne i byen om det upassende forhold mellem læreren og eleven.

Hele venneflokken får af forskellige grunde eftersidning, og skal derfor tilbringe en hel lørdag på skolen. Abby dukker også op, og hun er mere end villig til at afsløre grunden til sin eftersidning.

Jennys ekskæreste, Billy, dukker op i Capeside, og forsøger at vinde hende tilbage. Dawson bliver chokeret, da han opdager, at det var på grund af forholdet til Billy, at Jenny forlod sin gamle skole.