Kontoret for magiske ting

Da den helt almindelige teenager Kyra rører ved en mystisk bog, forvandles hun til en tre-ling; delvis menneske, fe og alf.

Kyra kommer ind på Maxwells magiske skole, hvor magiske væsner lærer at holde menneskenes verden i sikkerhed for magiske udbrud.

Da Kyras ven Peter bliver vidne til Kyras magi, forsøger Kyra at slette hans hukommelse.

Lily og Imogens opgave med at beskytte en forhekset postkasse går galt, og et postbud forvandles til en hund.

En farlig rustning undslipper fra det magiske museum og, imod Imogens ønsker, tager Kyra med på jagten.

Under en inspektion udført af MMI-agent Orla, bliver Kyras klasse testet i deres evner til at håndtere magiske udbrud.

Kyra er forvirret omkring sin plads i den magiske verden, så Lily forvandler hende til en fe. Magien fejler og fanger lille Kyra i en piges soveværelse.

At føre et dobbeltliv går ud over Kyras basketballspil, og hun frygter at tabe i finalen.