The Walking Dead

Alphas magtdemonstration har tydeligt berørt de sammenslåede samfund. Alt imens de modvilligt bliver nødt til at respektere de nypålagte grænser, forbereder gruppen sig i skjul på en uundgåelig kamp.

Et tilbageblik afslører oprindelsen af Alpha og Beta. Alpha forsøger at gøre Lydia mere hårdfør, mens de forbereder sig på at gå med de døde. I mellemtiden skaber The Whisperers deres flok.

Da Alexandria belejres af store grupper af vandrere, har de brug for al den hjælp, de kan få. En tilbageholdende Aaron lader Negan hjælpe til, hvilket styrker båndet mellem de to.

De stadig paranoide indbyggere i Alexandria bliver ophidsede over The Whisperers og lader deres frygt gå ud over Negan. På Hilltop tager gruppen sig af et uventet sikkerhedsproblem.

Forsyninger forsvinder fra Hilltop, Negan bliver idoliseret af en af beboerne i Alexandria og Ezekiel holder på en hemmelighed, der kan forandre alt.

Negan flygter fra Alexandria og tager direkte imod The Whisperers' lejr. Beta vil dræbe ham med det samme, men Alpha har andre planer for deres uventede gæst.

Nu hvor hun har fanget en Whisperer, er Carol villig til at gøre hvad som helst for at få ham til af afsløre Alphas planer. I mellemtiden opdager Siddiq den sande kilde til Alexandrias pest.

Da en muldvarp myrder en af deres egne, bliver Alexandria overvældet af sorg og paranoia. Michonne tager afsted for at finde et våbenlager, der kan hjælpe de overlevende med at få overtaget i striden.