The Winter King

Kong Uther er rasende på sin uægte søn Arthur og sender ham i eksil. Arthur finder derefter en ung dreng, Derfel, tæt på døden. Han overlader Derfel til troldmanden Merlin og hans druidinde, Nimue.

Gundleus ankommer til Avalon og myrder den spæde tronarving, og hans mænd ødelægger byen og terroriserer dens indbyggere. Alt synes tabt, indtil Arthur og hans mænd ankommer.

Da han tager Gundleus til fange, finder Arthur ud af, at Gundleus' onkel Gorfydd ruster sig til krig. Nimue kæmper med traumet fra sin voldtægt og forsøger at inddrage Derfel i sine hævnplaner.

Derfel og Owain skal inddrive skatter fra kong Cadwys, men Owain bliver overtalt til at plyndre en mine i stedet. Merlin opdager, at Nimue er gravid, men nægter at hjælpe hende med at få en abort.

Tristan, prins af Kernow, ankommer og kræver retfærdighed for angrebet på minen, men Owain benægter sin skyld. Nimue aborterer, men bliver opdaget af Merlin, som hjælper med at helbrede hende.

Arthur og stammefolkenes konger indleder fredsforhandlinger. Arthur foreslår, at han som et tegn på velvilje gifter sig med Gorfydds datter, Ceinwyn. Hun er forfærdet over nyheden.

En række aktiviteter er planlagt før Arthur og Ceinwyns bryllup skal stå. Arthur føler sig mere og mere tiltrukket af Guinevere, og de mødes i hemmelighed. Gundleus angriber Derfel, men Derfel sejrer.

Arthur har tillid til, at Bedwin vil være i stand til at forhandle fred med Gorfydd. Men da Morgan og Derfel ankommer i Powys, opdager de, at Bedwin er blevet korsfæstet. Morgans hjerte er knust.