Black God, White Devil

Hyrden Manuel dræber sin chef, der har snydt ham for hans løn. Efterfølgende er han og hans kone nødt til at flygte. De ender i det nordlige Brasilien, hvor de holder sig skjult. På afstand følger lejemorderen Antonio das Morte Manuels rejse fra hæderlig hyrde til efterlyst fredløs. Pludselig er de dødelige fjender.