GSI undersøger et våbenspor, som leder direkte til kavkaz-mafiaens hovedkvarter på vestkysten. GSI-medlemmet Niklas Saxlid er den i gruppen, som er specialist i undercover-operationer, og han har stille og roligt skaffet sig adgang til kavkazernes aktiviteter. Men pludselig indser kavkazerne, at en af deres ansatte er en forræder, og Niklas forsvinder.
