Monsieur Chocolat

Han er født slave og dømt til et liv som andenklasses borger, men i cirkus finder han mulighed for at udtrykke sig, og sammen med klovnen Footit bliver han et hit som dennes sidekick, Chocolat. I Belle Epoques Paris bliver klovneparret feterede berømtheder, og snart stiler Chocolat højere – han kommer på scenen og fejrer triumfer som Othello.