The O.C.

Marissa bor nu sammen med sin mor og Caleb, og hun tager drastiske metoder i brug for at kunne holde det ud. Sandy gør et desperat forsøg på at få Adam tilbage til Newport.

Sommerferien er ovre, og i Newport starter et nyt skoleår. Seth og Ryan gør deres bedste for at vinde Summer og Marissa tilbage. Sandy informerer Julie om, at Caleb er i myndighedernes søgelys.

Ryan tilbringer en aften sammen med Marissa, men på skolen kommer han i klammeri med den nye pige Lindsay. Caleb har stadig problemer med økonomien.

Ryan og Seth tager på en dobbeltdate for at se The Killers spille i Bait Shop, men aftenen ender på en højest overraskende måde. Julie og Kirsten forsøger at arbejde sammen, og Sandy bliver fyret.

Det er vinter i Orange County, og de unge begiver sig afsted til det årlige vinterbal SnO.C. som Julie og Jimmy har været med til at arrangere. I mellemtiden opdager Julie Marissas hemmelighed.

Alle er inviteret til Chrismukkah hos Cohen-familien, men Seths favorithøjtid er i fare, da en række hemmeligheder ser dagens lys. En plan bliver hurtigt udtænkt for at redde Chrismukkah'en.

Efter Calebs afsløring forsøger familien Cohen at byde Lindsay velkommen. Jimmy mener, at det er bedst for alle parter, hvis han flytter til Maui. Men først vil han lige arrangere en afskedsfest.

Marissa er uenig med sin mor om forholdet til D.J. Sandy formår at glemme bryllupsdagen, og må gøre en ekstra stor indsats for at gøre det godt igen over for Kirsten.