Transformers Prime

Optimus Prime og autobotterne efterforsker decepticonernes tilbagevenden og tvinges samtidig til at passe på en gruppe unge mennesker, som uforvarende bliver involveret i deres årtusindgamle konflikt.

Da de modtager et svagt livstegn fra Cliffjumper, ruller autobotterne ud og mødes af en netop tilbagevendt Megatron, som har fået fat på en mystisk og kraftfuld substans... Mørk energon!

Bulkhead er ude for at redde agent Fowler, som er blevet kidnappet af decepticonerne. Missionen kompliceres, da Miko i al hemmelighed tager med.

Ved hjælp af mørk energon påkalder Megatron en hær af levende døde krigere for at kæmpe imod Optimus, mens de andre autobotter iværksætter en farefuld redningsaktion ombord på decepticonernes krigsskib.

Den ultimative opgør udfolder sig i Jordens bane, da decepticonerne med Megatrons hær af levende dødes hjælp kæmper mod autobotterne, og Jordens skæbne skal afgøres.

Mens Optimus Primes og Bumblebee gør sig klar til kamp mod Skyquake, bliver Starscreams lederrolle konstant udfordret.

Bulkhead, Bumblebee og Ratchet kæmper med at udslette en sværm scrapletter, som har invaderet autobotbasen, mens Optimus og Arcee er på patrulje på Nordpolen.

Bulkhead ser spændt frem til at få besøg af sin gamle ven Wheeljack, men da hans kammerat ankommer, er ikke alt, som det synes.