Det regner med frikadeller

Flint opfinder en maskine til at håndtere affaldet, men den begynder snart selv at bestemme, hvad - og hvem - der tæller som affald.

Swallow Falls forbereder sig på at fejre byens ældste sardin, en ønskefisk ved navn Johnny, men Flint og Sam bringer hele arrangementet i fare.

Flint og Sam tænker tilbage på første gang, de mødtes, da de kæmpede mod hinanden på skolens videnskabsmesse og næsten ødelagde byen.

Flint opfinder en måde at få sardiner til at smage som bacon, så Sam kan spise en uden at få kvalme, men Flints opfindelse har et par bacon-relaterede bivirkninger.

Da Tim bliver hyldet for at have opfundet en blyantholder ved et uheld, bliver Flint jaloux og begynder at tvivle på sine egne evner som opfinder.

Flint beder Sam om at se hendes mest dyrebare ejendel, men da Sam siger viser ham den, ødelægger Flint den og må finde en måde at gøre det godt igen.

Da Steve vinder i Swallow Falls-lotteriet, står byens indbyggere i kø for at sige, at de er Steves bedste ven, hvilket får Flint til at tvivle på Steves sande følelser.

Flint og Sam babysitter, så de kan købe et nyt brætspil, men da Brent hyrer dem som babysittere, må de beslutte, om ydmygelsen er belønningen værd.